¿Cómo se usa Quickbooks?

¿Cómo se usa Quickbooks?

Quickbooks es un sistema contable que ha ganado espacio en los negocios otorgando facilidades al momento de administrar los procesos de facturación, de registro de ingresos y egresos o de gestión de lista de clientes, entre otras funciones. 

De esta manera se posiciona como el software que es elegido por las pequeñas y medianas empresas para facilitar los procesos contables. 

Por este motivo, en el siguiente artículo, te explicamos cómo funciona, el modo en que se utiliza y cómo importar la información de un sistema a otro. 

Higo y Quickbooks

¿Qué es Quickbooks?

Quickbooks es un sistema contable desarrollado para pequeñas y medianas empresas y que se comercializa bajo la licencia de Intuit. 

La gran funcionalidad de sus servicios hacen que Quickbooks pueda adaptarse a la medida de tus necesidades y simplificar procesos como: facturación, registro de ingresos, gastos y pagos, entre otras funciones. 

¿Cómo se utiliza Quickbooks?

Una vez hayas creado un usuario en Quickbooks, podrás importar todos tus archivos de los softwares que utilizabas con anterioridad a esta cuenta nueva. 

En el menú principal del sistema podrás visualizar algunas de las funciones más importantes como lo son el control del flujo de caja, las ventas, los gastos, entre otras. 

Por otra parte, te ofrece otras funcionalidades que puedes configurar desde el menú que se encuentra señalizado con el ícono de engranaje.  

Además podrás trabajar en conjunto con otros usuarios que podrán acceder a la información disponible en el sistema, siempre y cuando cuenten con el permiso del usuario principal. 

¿Cómo hacer un reporte en QuickBooks online?

Lo relevante de hacer este tipo de documentos es que debemos contar con la información sobre el funcionamiento de las distintas áreas que integran nuestro negocio, ya que de esta manera se podrá gestionar de una manera eficiente el manejo de los diferentes departamentos además de tener disponible la evaluación de los mismos, cuestión que se verá reflejada en el éxito de nuestro negocio.

Otro aspecto fundamental en la conformación de los reportes es que la información debe estar actualizada, ordenada y precisa, de manera que esta sea fácil de comprender y de transmitir a los encargados de la lectura de los reportes. 

Sin embargo, este proceso deja de ser una tarea complicada cuando cuentas con Quickbooks, ya que su principal objetivo es el de simplificar aquellos procedimientos que demandan mucho tiempo y atención. 

Para generar un reporte solo debes hacer lo siguiente:

  1. Dirígete al menú principal.
  2. Selecciona “Reportes”. 
  3. Ingresa al documento sobre el cual deseas hacer el reporte. 
  4. Ingresa al menú de filtros. 
  5. El menú de filtros te permitirá ajustar la emisión de tu reporte con las características que desees. 
  6. Selecciona las cuentas sobre las cuales generarás un reporte, puedes hacerlo con más de una. 
  7. Dirígete a la opción de “Cuenta de distribución” para asociar las cuentas que desees. 

¿Cómo crear un nuevo usuario en QuickBooks?

Si deseas crear un usuario en Quickbooks debes realizar lo siguiente: 

  • Ve a la página oficial de Intuit 
  • Clic en Crear una cuenta.
  • Una vez allí, deberás poner la dirección de tu correo electrónico y número de teléfono.
  • Si ya cuentas con usuario en el software, en la pantalla saldrá la notificación “Este ID de usuario ya está en uso” por lo que es probable que ya cuentes con un registro. 
  • De ser así, selecciona “Olvidé mi ID de usuario o contraseña” y deberás reingresar tu correo electrónico.
  • Crea una contraseña.
  • Opta por “Crear cuenta”. 
  • Cuando este proceso finalice, se enviará automáticamente un enlace verificador a tu correo electrónico. 
  • ¡Ya puedes usar Quickbooks con tu usuario! 

¿Cómo migrar Quickbook de escritorio a Quickbook online?

Migrar Quickbooks de escritorio a Quickbooks Online es un proceso que se puede hacer de manera fácil y rápida llevando a cabo las siguientes acciones: 

En primer lugar debes suscribirte a Quickbooks y elegir el plan que desees y transferir tu información en formato CSV ya sean datos de bancos, lista de clientes y proveedores, facturas, etc. 

Antes de aceptar el proceso de migración debes asegurarte que todos los datos y la información deben conciliar con la transacción y ¡listo! ya has importado Quickbooks. 

Por último, es importante destacar, que Quickbooks cuenta con un equipo de soporte que podrá ayudarte en el proceso de migración y de esta manera asegurarte que todo salga a la perfección. 

Higo y Quickbooks
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